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机构解析周四热点板块及个股探秘附股2

日期:2018-11-7(原创文章,禁止转载)

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有色金属:新能源上游材料长期景气,关注电解铝供给侧改革

新能源汽车上游原材料:锂和钴。海内外新能源汽车产业发展迅猛,中游环节迅速扩张,上游原材料趋紧。近期新能源汽车在基本面与政策方面均出现了积极的变化,一是基本面新能车产销数据回暖,6月份新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆,同比分别增加43.4%和33%,进一步确认国内新能源汽车行业环比回升的态势,再加之中游环节动力锂电三元正极材料供不应求下游需求比较旺盛,动力锂电池纷纷扩张,2016年末产能约26Gwh,预计2017年末产能张到47Gwh,增速约80%;贵阳市癫痫病该做哪些检查二是在政策面,工信部出台政策限制传统油车新增产能,同时发布了双积分制的征求意见稿,确认了行业中长期发展的动力机制,后续积分制将逐步替代补贴成为新能车产业发展的新动能,此外,国内外汽车巨头纷纷禹州市哪家医院能治疗癫痫病加大电动车领域投入力度,国内外新能源汽车发展如火如荼。相关标的:天齐锂业(行情002466,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友吉利区哪家医院能够治好癫痫病钴业(行情603799,诊股)。

传统基本金属周期资源品:首推电解铝。从朱格拉周期8-9年时间的维度来看,2000年开始产能增长率不断提升,2007年见顶,2008-2009年增速下降,本应进入产能去化的过程,但是由于2009年四万亿的投入,事实上产能进一步过剩,造成新的产能周期开始,或于2018-2019年朱格拉周期见底。电解铝供给侧改革正在逐步推进,也是基本金属当中,是供给逻辑最有可能超预期的品种,根据我们的测算,大概下半年关停百万吨以上的不合规产能,电解铝会重归供需平衡,目前魏桥140万吨和信发110万吨产能面临清理整顿,后续政策执行存在超预期的可能。从库存周期以及供需状况来看,有望通过行政干预手段加速进入到被动去库存阶段,价格有望持续反弹。相关标的:中国铝业(行情601600,诊股)、云铝股份(行情000807,诊股)。

风险提示。供给收缩不及预期,新能源汽车发展不及预期。

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